DEMO · STEUERKANZLEIEN
Interessenten beschreiben ihre Situation und die gewünschte Unterstützung. Ihre Kanzlei prüft die Anfrage, fordert bei Bedarf weitere Angaben an und teilt den nächsten Schritt mit. Wir entwickeln Ihre digitale Mandatsanfrage mit einem individuellen Anfrageformular passend zu Ihren Leistungen und zur Aufnahme neuer Mandate.
Eine kurze Nachricht nennt das Anliegen, aber wichtige Angaben fehlen. Ihre Kanzlei muss erst klären, für wen die Unterstützung gebraucht wird und welche Aufgaben übernommen werden sollen.
Privatpersonen und Unternehmen beantworten unterschiedliche Fragen. Abhängig von den gewählten Leistungen fragt das Formular nur relevante Angaben ab. Vor dem Absenden können Interessenten ihre Antworten prüfen und korrigieren.
Beispiel: Ein Unternehmen fragt laufende Buchführung und Lohnabrechnung an. Die Kanzlei erhält Angaben zur Rechtsform, zur Mitarbeiterzahl und zu den bisher verwendeten Programmen.
Leistungen, gewünschter Beginn und Arbeitsweise müssen zusammenpassen. Ohne eine Vorprüfung werden Gespräche vereinbart, obwohl entscheidende Voraussetzungen noch ungeklärt sind.
Ihre Kanzlei sieht die Angaben zusammengefasst und entscheidet über den nächsten Schritt. Sie kann eine Rückfrage senden, zum Kennenlernen einladen oder mitteilen, dass eine Übernahme derzeit nicht möglich ist. Die Entscheidung bleibt bei Ihrem Team.
Beispiel: Eine Anfrage nennt einen kurzfristigen Beginn. Die Kanzlei fragt den benötigten Leistungsumfang nach und prüft anschließend, ob eine Übernahme möglich ist.
Interessenten wissen nicht, ob ihre Anfrage angekommen ist oder noch Angaben fehlen. Rückfragen und Antworten verteilen sich auf mehrere Nachrichten.
Nach dem Absenden wird der Eingang bestätigt. Im Demo können Interessenten Rückfragen beantworten und die Entscheidung der Kanzlei sehen. Eine Anfrage ist noch keine Zusage; die weitere Mandatsaufnahme beginnt erst nach der Abstimmung.
Beispiel: Die Kanzlei bittet um eine ergänzende Angabe. Nach der Antwort prüft sie die Anfrage erneut und lädt zum Kennenlernen ein.
Stellen Sie eine neue Anfrage oder öffnen Sie ein Beispiel. In der Kanzleiansicht prüfen Sie die Angaben, senden eine Rückfrage und teilen Ihre Entscheidung mit.
Beispieldaten. Es werden keine echten Anfragen oder E-Mails versendet. Im Demo sind mehrere Beispielpersonen sichtbar; in einer echten Anwendung sieht jeder Interessent nur seine eigene Anfrage. Nach dem Neuladen beginnt die Demo wieder im Ausgangszustand.
Mandatsanfrage für Steuerkanzleien
Welche Angaben Ihre Kanzlei vor einer Entscheidung braucht, hängt von Ihren Leistungen und Ihrer Arbeitsweise ab. Wir entwickeln das Anfrageformular und die Bearbeitung passend zu Ihrem Aufnahmeprozess.
Privatpersonen und Unternehmen erhalten unterschiedliche Fragen. Je nach gewählter Leistung erfassen wir beispielsweise den benötigten Zeitraum, die Mitarbeiterzahl oder bisher verwendete Programme. Wir stimmen mit Ihnen ab, welche Angaben für die erste Prüfung erforderlich sind und welche erst nach einer möglichen Zusage abgefragt werden.
Sie legen fest, wer neue Anfragen prüft, Rückfragen beantwortet und eine Einladung oder Absage mitteilt. Status, Zuständigkeit und Benachrichtigungen richten wir nach Ihrem Team aus. Ob eine Zusammenarbeit möglich ist, entscheidet Ihre Kanzlei; das Formular erteilt keine automatische Zusage.
Zunächst klären wir, wo Sie Anfragen und Kontakte heute bearbeiten. Ein Datenaustausch mit vorhandenen Programmen wird anhand der verfügbaren Schnittstellen, Zugriffsrechte und Lizenzen geprüft. Das Anfrageformular benötigt keine direkte Verbindung zur steuerlichen Fachsoftware, wenn Ihr Aufnahmeprozess ohne diese auskommt.
Logo, Farben und Darstellung passen wir an Ihre Kanzlei an. Nach der Vorprüfung kann der Ablauf zur Terminvereinbarung oder zur weiteren Mandatsaufnahme führen. Welche Schritte verbunden werden, stimmen wir mit Ihnen ab. Eine Einladung zum Kennenlernen bleibt von der eigentlichen Mandatsannahme getrennt.
Vorbereitung und Einführung
Für den Einstieg brauchen wir keine Mandantenakten. An anonymisierten Anfragen und Ihrem bisherigen Aufnahmeprozess klären wir, welche Fragen das Formular stellen soll und wie Ihr Team die Antworten bearbeitet.
Welche Leistungen bieten Sie an, und für welche Privatpersonen oder Unternehmen kommen sie infrage? Welche Voraussetzungen sind für einen Einstieg wichtig? Wir unterscheiden Angaben, die schon im ersten Anfrageformular nötig sind, von späteren Informationen.
Für den Anfang: Ihre Leistungen und wichtige Kriterien für neue Mandate.
Einige anonymisierte Anfragen zeigen, welche Angaben häufig fehlen. Gemeinsam formulieren wir verständliche Fragen und legen fest, welche Folgefragen bei den einzelnen Leistungen erscheinen.
Für den Anfang: zwei oder drei typische Anfragen und häufige Rückfragen.
Wer prüft neue Anfragen? Wer stellt Rückfragen und entscheidet über den nächsten Schritt? Wir stimmen Zuständigkeiten, Status und Texte für Einladungen oder Absagen mit Ihrem Team ab.
Für den Anfang: der Weg einer Anfrage vom Eingang bis zur Rückmeldung.
Nennen Sie uns die Programme, in denen Sie Kontakte und Anfragen bearbeiten, sowie vorhandene Gestaltungsvorgaben. Eine Person aus Ihrer Kanzlei stimmt den Ablauf mit uns ab und prüft die Funktionen vor dem Start.
Zusätzliche Verbindungen prüfen wir erst, wenn sie für Ihren Ablauf nötig sind.
Wählen Sie einfach den Weg, der für Sie am bequemsten ist.
Wählen Sie zuerst einen Tag und danach ein Zeitfenster.
Wir melden uns innerhalb des gewählten Zeitraums bei Ihnen.
Hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer. Wir rufen Sie im gewählten Zeitfenster zurück.
Wir verwenden Ihre Angaben zur Bearbeitung Ihrer Anfrage. Datenschutzerklärung