Im Kundenportal für Steuerkanzleien reichen Ihre Mandanten Unterlagen ein, beantworten Rückfragen und prüfen vorbereitete Dokumente. Im Kundenportal sehen beide Seiten, was noch fehlt und welcher Schritt als Nächstes ansteht. Wir entwickeln Ihr individuelles Mandantenportal passend zu Ihren Abläufen und den bereits eingesetzten Programmen.
Ein Mandant schickt Belege, doch für die Bearbeitung fehlen noch Angaben. Welche Unterlage zu welchem Jahr oder Vorgang gehört, muss erst geklärt werden.
Ihre Kanzlei fordert Dokumente und Angaben direkt beim zugehörigen Vorgang an. Mandanten reichen sie nach, ergänzen eine Erklärung oder teilen mit, dass eine Angabe auf sie nicht zutrifft. Ihr Team prüft die Rückmeldung.
Beispiel: Für die Einkommensteuererklärung fehlt eine Bescheinigung. Der Mandant lädt sie beim entsprechenden Punkt hoch; Ihre Kanzlei bestätigt nach der Prüfung den Eingang.
Eine Frage kommt per E-Mail, die Antwort am Telefon und ein ergänzender Beleg später. Beim Weiterarbeiten muss Ihr Team den Zusammenhang wieder zusammensuchen.
Mandanten und Kanzlei tauschen Nachrichten dort aus, wo die Frage entsteht. Dokumente und Antworten bleiben beim zugehörigen Vorgang. Neue Rückmeldungen werden auf der jeweils anderen Seite hervorgehoben.
Beispiel: Ihre Kanzlei fragt nach einer Zahlung. Der Mandant erklärt den Anlass und ergänzt den Beleg direkt bei dieser Rückfrage.
Die Erklärung ist vorbereitet, aber die Prüfung durch den Mandanten steht noch aus. Ohne klare Rückmeldung bleibt offen, ob es Fragen gibt oder die Unterlagen freigegeben sind.
Ihre Kanzlei stellt eine vorbereitete Version zur Prüfung bereit. Mandanten sehen das Dokument, stellen eine Frage oder geben die Version frei. Nach einer Überarbeitung wird die neue Version erneut zur Prüfung bereitgestellt.
Beispiel: Ein Mandant meldet eine fehlende Angabe in seiner Erklärung. Ihre Kanzlei überarbeitet das Dokument und stellt die neue Version erneut zur Freigabe bereit.
Wählen Sie ein privates oder betriebliches Mandat. Reichen Sie Unterlagen ein, beantworten Sie Rückfragen und prüfen Sie vorbereitete Dokumente. In der Kanzleiansicht können Sie darauf reagieren.
Fiktive Beispieldaten. Es werden keine echten Nachrichten versendet oder Steuererklärungen übermittelt. Nach dem Neuladen beginnt die Demo wieder im Ausgangszustand.
Kundenportal für Steuerkanzleien
Die Demo zeigt einen möglichen Aufbau für ein individuelles Kundenportal für Steuerkanzleien. Bereiche, Zugriffsrechte und Abläufe stimmen wir auf Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten ab.
Gemeinsam legen wir fest, welche Vorgänge Ihr Portal abbilden soll: Einkommensteuer, laufende Buchführung oder weitere Aufgaben Ihrer Kanzlei. Unterlagenanforderungen, Rückfragen, Dokumentprüfung und Termine richten wir nach Ihren Abläufen aus. Private und betriebliche Mandate werden getrennt zugeordnet; Zuständigkeiten und nächste Schritte bleiben nachvollziehbar.
Wir klären, welche Mandanten, bevollmächtigten Personen und Mitarbeiter auf welches Mandat zugreifen dürfen. Ein Mandant sieht nur die für ihn freigegebenen Vorgänge und Dokumente. Interne Hinweise bleiben in der Kanzlei. Zugriffsrechte, Anmeldung und der Umgang mit vertraulichen Unterlagen werden vor der Umsetzung festgelegt.
DATEV oder andere Kanzleiprogramme bleiben Teil Ihres Arbeitsablaufs. Zuerst prüfen wir, welche Funktionen bereits vorhanden sind und wo ein individuelles Portal sinnvoll ergänzt. Ein Datenaustausch hängt von den verfügbaren Schnittstellen, Berechtigungen und Lizenzen ab. Das Portal ersetzt weder die Fachsoftware noch automatisch die Übermittlung an das Finanzamt.
Logo, Farben, Schriften und Darstellung passen wir an Ihre Kanzlei an. Zusätzliche Unterlagenlisten, Terminabläufe oder Benachrichtigungen können wir nach Bedarf ergänzen. Die Freigabe in der Demo bezieht sich auf eine bestimmte Beispielversion. Welche Bestätigung Ihre Kanzlei tatsächlich benötigt und wie sie dokumentiert wird, stimmen wir mit Ihnen ab.
Vorbereitung und Einführung
Für den Einstieg genügt ein Überblick über Ihre Mandate, wiederkehrenden Aufgaben und eingesetzten Programme. Mit anonymisierten Beispielen klären wir, welche Schritte das Portal unterstützen soll.
Welche privaten und betrieblichen Mandate sollen das Portal nutzen? Wer arbeitet in Ihrer Kanzlei daran, und welche Personen dürfen auf Mandantenseite Informationen sehen oder freigeben?
Für den Anfang: ein Beispielmandat und die beteiligten Rollen.
Zeigen Sie uns anonymisiert eine typische Unterlagenanforderung, eine Rückfrage und ein vorbereitetes Dokument. Gemeinsam legen wir fest, welche Angaben nötig sind und wie Prüfung, Rückmeldung und Freigabe ablaufen.
Für die Planung reichen anonymisierte Beispiele; echte Mandantenunterlagen sind nicht nötig.
Nennen Sie uns Ihre Kanzleiprogramme und die Aufgaben, die dort bereits abgedeckt sind. Wir prüfen, ob und wie Informationen ausgetauscht werden können und welche Schritte im Portal gepflegt werden.
Mögliche Verbindungen und zusätzliche Lizenzen klären wir vor der Umsetzung.
Vorhandenes Logo und Gestaltungsvorgaben helfen uns beim Aufbau. Eine Person aus Ihrer Kanzlei stimmt die Abläufe mit uns ab. Vor dem Start testen wir die benötigten Funktionen mit Beispielnutzern beider Seiten.
Farben, Aufbau und Funktionen des Demos sind keine feste Vorgabe.
Wählen Sie einfach den Weg, der für Sie am bequemsten ist.
Wählen Sie zuerst einen Tag und danach ein Zeitfenster.
Wir melden uns innerhalb des gewählten Zeitraums bei Ihnen.
Hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer. Wir rufen Sie im gewählten Zeitfenster zurück.
Wir verwenden Ihre Angaben zur Bearbeitung Ihrer Anfrage. Datenschutzerklärung